伯索云学堂
224.22MB · 2026-02-15
2026 年 1 月的某一天，你对通义千问说了句"帮我订一张周五去上海的高铁票"。它没有回复一段购票攻略，也没有给你一个 12306 的链接——它直接帮你在 12306 上完成了车次选择、乘客信息填写和支付。全程你只动了一下嘴。
这不是概念视频，这是正在发生的事。
过去两个月，中国 AI Agent 赛道密集发生了一系列标志性事件：
一句话总结：中国的 AI Agent 正在从"陪你聊天"进化到"帮你办事"，这场争夺战已经全面开打。
通义千问是目前国内跑得最快的玩家。MAU 破亿只是表面数字，真正值得关注的是它背后的生态布局：
一句话 Takeaway：通义的策略是把 Agent 塞进阿里整个商业帝国的毛细血管里。它不需要用户"来用通义"，而是让通义"无处不在"。
豆包目前的 MAU 约 1,500 万（CNBC），和通义差了好几倍。但字节的打法不一样：
一句话 Takeaway：字节的赌注是"内容场景触发 Agent 行动"。刷视频的时候顺手让 AI 帮你完成消费决策，这条路通了的话，抖音的变现效率还能再上一个台阶。
Kimi 选了一条截然不同的路。它没有自己的电商或支付闭环，而是在产品能力上打差异化：
一句话 Takeaway：Kimi 赌的是——当大厂在抢 C 端消费场景时，生产力工具这条路竞争更小、护城河更深。
为什么"帮你花钱的 AI"在中国率先出现？这不是偶然。
在美国，AI Agent 的主要落地方向是企业 SaaS 工具整合——让 Agent 帮你在 Salesforce 里写报告、在 Jira 里管任务、在 Slack 里回消息。这条路的逻辑是"让知识工作者更高效"。
但中国走出了一条完全不同的路：Agentic Commerce——让 AI Agent 直接参与消费决策和交易执行。
这背后有一个关键的基础设施差异：超级 App 生态。
微信、支付宝、抖音，每一个都是从内容/社交到支付的闭环。在美国，你从 ChatGPT 到下单需要跳转 5 个 App；在中国，通义千问到支付宝付款只需要一步——因为它们本来就在同一个体系里。
CCID 预测，2026 年中国 AI 市场增速将超过 30%。而 57% 的企业已经有 Agent 在生产环境运行（Kore.ai）。我的判断是，在这个增速下，中国完全有可能出现首个 3 亿 MAU 的 AI Agent 应用——而且它大概率长在某个超级 App 里面。
在产业端打得火热的同时，Agent 的底层基础设施也在快速演进。
MCP 生态一周年成绩单：
A2A 协议加速：
新品类出现——MCP Gateway：
企业级部署催生了一个新品类：MCP Gateway。MintMCP、Composio 等产品开始提供统一的安全管控、可观测性和流量管理。同时 OWASP 发布了 Agentic AI Top 10 安全框架，标志着 Agent 安全从"讨论"进入"标准化"阶段。
这些基础设施的成熟意味着：Agent 不再是实验室玩具，企业级大规模部署的条件正在就绪。
聊完了激动人心的部分，该泼点冷水了。
Gartner 明确预测：2027 年前，超过 40% 的 Agentic AI 项目将被砍掉。这不是悲观估计，最新数据还在印证这个判断：
而且核心原因不是模型能力不够，而是组织落地能力跟不上：
| 失败原因 | 占比 |
|---|---|
| 集成架构复杂 | 46% |
| 数据质量不足 | 42% |
| 变革管理阻力 | 39% |
说白了：模型越来越聪明了，但大多数企业还没准备好让 AI 真正接管业务流程。技术不是瓶颈，组织才是。
这也是为什么在中国市场，阿里和字节能跑得快——不是因为它们的模型最好，而是因为它们有自己的闭环生态，不需要说服外部组织做变革。
作为开发者，面对这场混战，我的建议是四个原则：
通义、豆包、Kimi 谁最终胜出，现在判断还太早。但 MCP 和 A2A 作为跨平台协议，无论平台怎么洗牌，协议层的投资都不会浪费。掌握协议 = 保留跨平台迁移能力。
从企业 46% POC 被砍的数据可以看出，缺的不是"会调 API 的人"，而是"能让 Agent 在真实业务中跑起来的人"。会做集成、会调试、会做可观测性，这些能力的价值远大于会调模型 API。
Agentic Commerce 是中国独有的范式。如果你在做电商、支付、出行相关的开发，Agent 化改造是一个明确的增量机会。特别是围绕超级 App 生态的 MCP Server 开发——这些平台急需开发者来丰富 Agent 的能力边界。
40% 的项目会失败，这是事实。但剩下的 60% 将重塑整个行业。最明智的策略不是押注某一家，而是保持技术手感：用起来、看进展、小步试错。
你更看好哪个阵营？是阿里的生态闭环、字节的内容驱动，还是 Kimi 的差异化路线？欢迎在评论区分享你的判断。
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